當(dāng)前,全球海運(yùn)市場(chǎng)正經(jīng)歷一系列顯著變化,主要體現(xiàn)在運(yùn)價(jià)波動(dòng)、運(yùn)力過(guò)剩以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的調(diào)整上。最新公布的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)顯示,8月2日該指數(shù)下滑了115.2點(diǎn)至3332.67點(diǎn),周跌幅達(dá)到3.34%,已連續(xù)四周下跌。特別是美西航線的運(yùn)價(jià)連續(xù)三周跌幅維持在6%左右,地中海、美東、歐洲航線的跌幅也在擴(kuò)大,分別為5.18%、2.21%和1.68%。
近一個(gè)月來(lái),SCFI累計(jì)下跌逾400點(diǎn),跌幅10.74%。業(yè)界直言,運(yùn)價(jià)下跌的速度與幅度反映了海運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。然而,以目前聯(lián)盟船公司在東西向航線的市占率及客戶掌握度來(lái)看,盡管運(yùn)價(jià)下跌,但船公司仍能保持較高的盈利水平。
具體來(lái)看,美西航線由于船舶周轉(zhuǎn)率高、無(wú)需繞航,成為眾多船公司爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。不僅聯(lián)盟船公司通過(guò)加班船或新航線形式持續(xù)投入新增運(yùn)力,非聯(lián)盟船公司也紛紛加入戰(zhàn)局,導(dǎo)致運(yùn)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激烈。部分非聯(lián)盟船公司甚至將運(yùn)價(jià)下調(diào)至每大箱(40尺柜)4000美元左右,迫使聯(lián)盟船公司微調(diào)運(yùn)價(jià)以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)一步壓縮了利潤(rùn)空間。
與此同時(shí),歐洲線和地中海線也未能幸免于運(yùn)價(jià)下跌的浪潮。聯(lián)盟船公司同樣通過(guò)加班船或新航線形式增加運(yùn)力投入,非聯(lián)盟船公司也持續(xù)進(jìn)軍地中海線,加劇了運(yùn)價(jià)下行的壓力。8月起,地中海航運(yùn)等公司更是將加班船或新航線投入美東線,運(yùn)價(jià)下跌的影響迅速顯現(xiàn)。
海運(yùn)業(yè)面臨的另一個(gè)重大挑戰(zhàn)是下半年可能出現(xiàn)的運(yùn)力過(guò)剩問(wèn)題。據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì),全球運(yùn)力已創(chuàng)歷史新高,達(dá)到30,385,045TEU。盡管運(yùn)價(jià)有所松動(dòng),但相較于前期的大幅上漲,船公司仍然保持著可觀的盈利水平。
7月25日,英國(guó)海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德路里(Drewry)指出,集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)價(jià)已達(dá)到峰值。市場(chǎng)反應(yīng)迅速,8月1日中午,大型貨運(yùn)代理公司表示,美西航線的最新運(yùn)價(jià)每大箱(40尺柜)下調(diào)200美元,美東線則下調(diào)300美元。然而,傍晚時(shí)分,船公司通知將降價(jià)幅度調(diào)整為每大箱500美元。這一調(diào)整背后,是市場(chǎng)力量的激烈博弈。
據(jù)貨代公司分析,7月份以來(lái),非聯(lián)盟集裝箱船公司重返美西市場(chǎng),推出了極具競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)價(jià),每大箱低至4800美元,較海運(yùn)聯(lián)盟成員的運(yùn)價(jià)低出1400美元以上。在市場(chǎng)壓力和非聯(lián)盟船公司的低價(jià)策略影響下,聯(lián)盟船只的運(yùn)價(jià)也不得不加大降價(jià)幅度,以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
截至8月1日,美西航線的最新運(yùn)價(jià)維持在5700-6000美元之間,美東航線則從9700美元降至9200美元,歐洲航線的運(yùn)價(jià)相對(duì)穩(wěn)定,保持在約8600美元的水平。運(yùn)價(jià)下跌的原因除運(yùn)力持續(xù)增長(zhǎng)外,還與國(guó)際主要樞紐港擁堵?tīng)顩r的改善有關(guān)。德路里報(bào)告指出,亞洲大多數(shù)集裝箱碼頭已不再擁堵,美國(guó)僅洛杉磯和長(zhǎng)灘存在擁堵問(wèn)題,而北歐主要港口仍面臨挑戰(zhàn)。
有業(yè)內(nèi)人士指出,本周集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)可能繼續(xù)下滑,而美東及歐洲航線價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的主要原因在于好望角地區(qū)天氣不佳導(dǎo)致的船班延誤。由于節(jié)慶季節(jié)的訂單量預(yù)期增長(zhǎng),船公司有望在8月中旬后考慮上調(diào)運(yùn)價(jià)。
當(dāng)前運(yùn)價(jià)下跌的原因主要?dú)w結(jié)為三點(diǎn):一是此前連續(xù)13周的運(yùn)價(jià)大幅上漲后,市場(chǎng)需要回檔修正以應(yīng)對(duì)需求變化;二是美西航線上的小型船公司通過(guò)低價(jià)策略搶占市場(chǎng)份額;三是7月份亞洲區(qū)的需求未能顯著提升,部分原因在于6月份客戶集中出貨導(dǎo)致的提前效應(yīng),從而使得運(yùn)價(jià)持續(xù)下滑。
物流業(yè)內(nèi)知名人士表示,8月份市場(chǎng)需求有望回暖,遠(yuǎn)東至歐洲和美東的收貨價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)貨價(jià)格,顯示出市場(chǎng)供需關(guān)系依然緊張。近期已觀察到出口貨量持續(xù)增加,多家海運(yùn)公司計(jì)劃在8月加收GRI(綜合費(fèi)率上漲附加費(fèi))及旺季附加費(fèi),每FEU(40尺柜)的加收幅度在1000到2000美元之間。這些附加費(fèi)用的持續(xù)增加進(jìn)一步證明了市場(chǎng)供需的不平衡狀態(tài)。
航運(yùn)業(yè)界普遍認(rèn)為,目前全球集裝箱運(yùn)輸已進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,但市場(chǎng)仍面臨缺柜、缺船問(wèn)題。從美東、歐洲航線運(yùn)價(jià)的小幅回調(diào)中可以看出,供需矛盾依然存在。遠(yuǎn)東至美西航線由于運(yùn)價(jià)高企,吸引了近洋線業(yè)者投入小船參與競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)一步加劇了美西線運(yùn)價(jià)的下跌趨勢(shì)。目前來(lái)看,全球航運(yùn)市場(chǎng)正處于一個(gè)動(dòng)態(tài)調(diào)整的過(guò)程中,運(yùn)價(jià)波動(dòng)、運(yùn)力過(guò)剩以及競(jìng)爭(zhēng)格局的變化都在不斷塑造著市場(chǎng)的未來(lái)走向。
8月2日的SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù)顯示,遠(yuǎn)東到歐洲運(yùn)價(jià)為4907美元,下跌84美元,跌幅1.68%;遠(yuǎn)東到地中海運(yùn)價(jià)為4997美元/TEU,較前一周下跌273美元,跌幅5.18%;遠(yuǎn)東到美西運(yùn)價(jià)為6245美元/FEU,較前一周下跌418美元,跌幅6.27%;遠(yuǎn)東到美東運(yùn)價(jià)為9346美元/FEU,較前一周下跌211美元,跌幅2.21%;波斯灣航線每箱運(yùn)價(jià)2217美元,周跌2美元,微跌0.1%;南美航線(桑托斯)每箱運(yùn)價(jià)7867美元,周跌72美元,小跌0.9%。
綜上所述,全球海運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)價(jià)波動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生深刻變化。盡管當(dāng)前運(yùn)價(jià)下滑,但未來(lái)市場(chǎng)需求的回暖及節(jié)慶訂單的增長(zhǎng)可能會(huì)在8月中旬后推動(dòng)運(yùn)價(jià)的回升。船公司和貨運(yùn)代理公司需密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),靈活調(diào)整策略,以應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。
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