近年來,越南一直被視為全球新興的"世界工廠”,特別是在服裝和紡織領(lǐng)域。然而,2023年越南的發(fā)展陷入了停滯,尤其是曾經(jīng)引以為傲的服裝和紡織業(yè)出口。根據(jù)越安服裝公司生產(chǎn)經(jīng)理阮高方先生的說法,該行業(yè)目前面臨前所未有的困境。長達(dá)30年的從業(yè)經(jīng)驗告訴他,現(xiàn)今的挑戰(zhàn)是歷史上最為艱巨的。越南紡織廠被迫購買指定的中國原材料,這一要求通常來自歐美下單方。然而,最終的利潤卻被歐美商家所占據(jù),而中國和越南只能獲得極少的利益。
越南的服裝制造遵循三種主要模式:CMT(剪裁、制作、修剪)、FOB(船上交貨)和ODM(原始設(shè)計制造商)。大多數(shù)越南公司采用CMT模式,即使用合作伙伴指定的材料進(jìn)行生產(chǎn)。根據(jù)FPTS證券公司的研究,這種方式的加工單價利潤率僅為1-3%,是價值鏈中最低的。越南服裝出口中,約65%是CMT訂單,30%是FOB,而ODM僅占5%。
黃靈女士,一位在時裝公司工作了5年的工廠經(jīng)理,指出全球品牌幾乎從不允許制造企業(yè)自行選擇原料供應(yīng)商。品牌通常會確保原材料供應(yīng)商對環(huán)境和社會負(fù)責(zé),以避免丑聞。如果允許制造商采購自己的材料,則需要聘請獨立審計公司進(jìn)行審查,這個過程可能需要數(shù)月時間,與緊迫的生產(chǎn)時間表不符。
目前,越南紡織與服裝出口大幅下降,企業(yè)失去了市場優(yōu)勢。Nguyen Thi Xun Thuy,一位擁有20年產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)驗的專家,指出這些產(chǎn)業(yè)涵蓋了為制造業(yè)提供原材料、零部件的一系列產(chǎn)業(yè)。經(jīng)濟(jì)一體化推動了該行業(yè)走向CMT模式,以充分利用越南最大的優(yōu)勢——廉價勞動力。然而,這導(dǎo)致了行業(yè)的增長停滯,盡管出口量穩(wěn)步增長。
據(jù)《Tuoi Tre》報道,越南西貢最大的紡織公司之一Garmex Saigon過去雇用了近4000名工人,現(xiàn)在只剩下37人,主要是因為幾個月來未收到任何訂單。截至2023年9月30日,Garmex Saigon員工數(shù)量從2022年底的近1900人減少至僅37人,從2021年底的3700多人大幅減少??偨?jīng)理Nguyen Minh Hang女士表示,由于沒有訂單,公司僅靠服務(wù)業(yè)務(wù)勉強維持。
越南作為全球第二大服裝出口國,其紡織品和服裝出口量在今年可能面臨8%至10%的下降。根據(jù)越南統(tǒng)計總局《數(shù)據(jù)與事件》的報道,自2022年四季度以來,越南紡織品的出口面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2023年1至9月,越南的紡織品出口額為255.1億美元,同比下降了12.1%。其中,對美國的出口額下降了18.3%,對歐盟下降了13.1%,而對東盟的出口額下降了10.5%。
導(dǎo)致越南紡織品出口下滑的主要原因之一是全球經(jīng)濟(jì)不景氣,特別是美國、歐盟、日本等傳統(tǒng)市場需求的萎縮。此外,歐美客戶將訂單轉(zhuǎn)移至地理位置更優(yōu)、勞動力成本更低的中美洲、非洲等地區(qū),以減少運輸和人工成本。同時,歐盟等部分市場對進(jìn)口紡織品提出了更高的綠色環(huán)保要求,對產(chǎn)品質(zhì)量和原材料來源的苛刻要求,增加了出口的難度。
歐盟正在考慮對紡織品實施生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度。這項制度一旦生效,將對越南紡織品出口帶來更大的挑戰(zhàn)。這將要求生產(chǎn)者在整個產(chǎn)品生命周期內(nèi)對環(huán)境影響負(fù)責(zé),可能導(dǎo)致越南紡織企業(yè)面臨更多合規(guī)成本和程序。
面對這一復(fù)雜的市場環(huán)境,越南紡織服裝協(xié)會預(yù)計,紡織品出口困難將延續(xù)至2024年初。越南紡織工業(yè)協(xié)會的一位高級官員表示,2023年紡織品和服裝出口額可能將降至40-41億美元,相比于2022年的44億美元有所下降。盡管從下半年開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,2022年前9個月紡織品和服裝出口降幅由上半年的17%降至13.5%。
VITAS官員預(yù)計,明年的紡織品和服裝出口可能會好于今年。然而,由于全球經(jīng)濟(jì)放緩,越南最大的出口市場——美國、歐盟、日本和韓國的消費者正在緊縮開支,這對越南紡織業(yè)造成了壓力。缺乏訂單導(dǎo)致許多出口型服裝工廠不得不縮小生產(chǎn)規(guī)?;蛲耆P(guān)閉。
總體來看,越南服裝和紡織行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)反映了全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和國際市場需求的動態(tài)。越南需要調(diào)整其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展策略,以適應(yīng)這些變化,并尋找新的增長點。
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